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[오프닝]
애플잭: 바로 그때 노란 새는 생각했어요. '음, 내 친구 꼬마 나무는 이제 꼬마 친구가 아니구나.' 그래서 새는 우렁차게 노래했죠. 그리고 커다란 나무가 된 친구와 함께 행복하게 살았답니다. 이야기 끝.
래리티: 애플잭! 누굴 그렇게 책까지 읽어 주며 재우나 했더니... 고작 사과나무였어?!
애플잭: 에헤헤... 어, 그게... 나무한테는 새로운 곳으로 이사 가는 게 무지하게 혼란스러운 일이라서 말이야. 그리고 난 블룸버그를 격하게 아끼거든!
래리티: 이건 너무 불공평해. 그깟 나무한테는 이런 럭셔리한 침대칸을 빌려 주고, 소중한 친구들은 좁아터진 일반 칸에 처박아 두는 게 말이 되니? 내 피부 까칠해지면 책임질 거야?!
애플잭: 그치만 이건 블룸버그를 위한 기차 여행이잖아. 여기서 잘 자 둬야 애플루사의 친척 집에 가서도 잘 지낸다고.
래리티: 하! 무슨 아들 장가 보내나. 쟤가 네 아기니?
애플잭: 누구한테 아기란 거야?! 블룸버그는 아기 아니거든! 래리티 이모가 괜히 질투 나서 저러는 거란다. 넌 이제 어엿한 어른 사과나무야. 그럼, 당연하지. 우쭈쭈쭈쭈쭈쭈!
래리티: 래리티 이모는 속이 니글거려서 못 봐 주겠구나. 흥!
레인보우 대쉬: 진짜 쿨하지 않냐?
플러터샤이: 그러게.
레인보우 대쉬: 기차 여행이라니!
래리티: 오, 제발 잠 좀 자자!
스파이크: 조용히 좀 해라. 난 너희 먹일 팝콘 튀기느라 새벽에 한잠도 못 잤다고! 
레인보우 대쉬: 아... 말이 나와서 말인데, 몇 개 덜 튀겨졌더라. 신경 좀 쓰지.
스파이크: 좋아! 지금 쓰지 뭐.
레인보우 대쉬: 으악! 윽.
스파이크: 잘 자!
트와일라잇 스파클: 어... 우리도 이제 그만 자는 게 좋을 것 같다. 내일은 아주 중요한 날이니까.
레인보우 대쉬: 아응...!
레인보우 대쉬: 쉿! 핑키 파이, 너 자냐?
핑키 파이: 아니. 너는 자니?
레인보우 대쉬: 내가 자고 있었으면 어떻게 너한테 자냐고 물어보겠냐?
핑키 파이: 그러네!
레인보우 대쉬: 애플루사에 도착하면 말인데, 우리가 저 무거운 통나무를 농장까지 끌고 가야 하는 건 아니겠지?
핑키 파이: 어떤 통나무? 블룸버그 말이야?
레인보우 대쉬: 아니. 플러터샤이.
핑키 파이: 뭐래. 플러터샤이가 어떻게 나무니?
트와일라잇 스파클: 둘이 무슨 얘기 해?
핑키 파이: 레인보우가 플러터샤이더러 나무래잖아.
레인보우 대쉬: 그런 뜻이 아니잖아! 내 말은...
트와일라잇 스파클: 너 정말 그렇게 말했니?
레인보우 대쉬: 아니야! 아니, 그랬어. 그치만 그런 뜻이...
트와일라잇 스파클: 플러터샤이는 나무 아니야, 알았니?
핑키 파이: 맞아. 플러터샤이는 나무가 아니야.
플러터샤이: 왜? 난 나무 좋은데.
스파이크: 난 너무 싫거든!
트와일라잇 스파클: 쟤 왜 저리 까칠하지?
플러터샤이: 까칠 열매를 먹었나 봐!
래리티: 제발 불 좀 끄고 잠 좀 자자!
포니들: 꺄아악!
스파이크: 블룸버그? 같이 자자. 미안, 코 골지도 모르거든. 잘 자.
레인보우 대쉬: 으앗! 뭔데? 어?
트와일라잇 스파클: 버팔로 떼야!
레인보우 대쉬: 우와, 완전 쿨해! 완전 힘 세!
플러터샤이: 어딜 가는 거지?
래리티: 오, 저 깃털 너무 센스 있다!
트와일라잇 스파클: 근데... 이쪽으로 오는 것 같지 않니?
래리티: 오, 제발 기관사 좀 불러 줘!
핑키 파이: 오, 세상에! 서커스를 하잖아! 오, 오, 오! 공중제비 돈다! 아님 그냥... 점프인가?
레인보우 대쉬: 흠... 어째 단순한 서커스가 아닌 것 같은데. 버팔로 씨! 어딜 그렇게 바삐 가시나? 우와, 너 되게 빠르구나? ...쬐끄만 게. 칭찬이야! 근데 왜 기차 위에... 야! 너 자꾸 씹을래? 우와. 좋아, 잡았...
애플잭: 우리 블룸버그를 납치해 갔어!
스파이크: 살려 줘!
트와일라잇 스파클: 스파이크도!
레인보우 대쉬: 아으...
스파이크: 살려 줘!
레인보우 대쉬: 우리 잠퉁이를 납치하다니, 본때를 보여 주겠어! 아으.
브레이번: 어서 와! 여기는 애플루사!
애플잭: 브레이번, 큰일이 났어...
브레이번: 어이, 애플잭 사촌. 친구들 소개 안 해 줘? 예의는 대체 얻다 팔아먹은 거야? 암튼 정신머리 하고는.
애플잭: 아, 좀 들어 봐. 끔찍한 일이 생겼다...
브레이번: 무지하게 끔찍하지. 기차가 칠 분이나 연착하다니! 덕분에 구경할 시간이 무려 칠 분이나 줄어 버렸잖아, 이 애플루사를! 엄청나지? 전부 우리 개척 포니들이 지난 일 년 간 이뤄낸 거야. 보다시피 안락하고 편안하지. 마차도 있고,
블랙 스톤: 시간 됐어. 이제 네가 끌어.
노트워씨: 아, 벌써 끝이야?
브레이번: 또 마차 끄는 포니를 그리는 포니들도 있지.
애플잭: 아... 저기, 브레이번. 내 말 좀...
브레이번: 그리고 여기는 주민들의 갈증을 풀어 주는 소금덩이 술집.
모튼 솔트워씨: 소금 좀 작작 먹어!
올 솔트: 쩨쩨하게시리... 물도 한 잔 안 주냐?
브레이번: 여긴 실버스타 보안관님의 사무실, 또 여긴 열정적인 춤을 추는 곳이고, 여기는 조용한 춤을 추는 곳이지.
애플잭: 저기, 다 좋은데 말 좀 들...
브레이번: 그리고 여긴 가장 멋진 광경을 볼 수 있는 곳이지, 이 애플루사에서! 바로 우리 과수원이야.
애플잭: 브레이번.
브레이번: 벌써 첫 수확이라니.
애플잭: 브레이버...
브레이번: 정말 잘됐어.
애플잭: 브레이...
브레이번: 먹을 건 필수잖아?
애플잭: 브레이번!
브레이번: 오. 불렀어, 사촌?
애플잭: 그래. 느그 동네 무지하게 좋네. 좋은데, 지금은 이럴 때 아니거든! 내 친구들이 납치당했다고!
플러터샤이: 버팔로 떼가 몰려와서...
래리티: 스파이크를 데려갔어!
트와일라잇 스파클: 레인보우가 뒤쫓았는데... 
플러터샤이: 핑키마저 안 보여.
애플잭: 너희 농장에 입양 보내려고 데려온 블룸버그도 납치당했다고.
브레이번: 방금... 버팔로 떼랬니? 그 버팔로들은 지금 너희가 보고 있는 이 나무들을 다 없애야 한다고 생각하거든. 그래서 새 나무가 오는 걸 방해한 거지.
플러터샤이: 어째서?
브레이번: 나도 몰라. 우린 이 땅에 엄청난 공을 들였어. 먹여 살릴 가족과 마을, 망아지들이 있으니까. 근데 이 나무들을 다 없애라니, 정말 말도 안 돼.
레인보우 대쉬: 콩알만한 버팔로 녀석, 가만두나 봐라! 으... 아우! 감히 날 골탕 먹이고 도망가?
핑키 파이: 우왁!
레인보우 대쉬: 으아! 핑키 파이!
핑키 파이: 아이고, 들켰네. 감히 널 골탕 먹이고 도망가려고 했는데. 역시 대단해!
레인보우 대쉬: 쉿! 너 여기서 뭐 하는데? 얼른 다른 데로 가!
핑키 파이: 어째서?
레인보우 대쉬: 네가 있으면 들킨다고.
핑키 파이: 어째서?
레인보우 대쉬: 아, 됐어! 난 스파이크를 구할 거야.
핑키 파이: 어머나, 저머나! 나도 그런데!
레인보우 대쉬: 그러니까 좀 가라고! 둘이 붙어 있으면 들킬 확률이 20%... 높아져. 뛰어, 핑키! 내가 막아 볼게. 도망가, 얼른!
스파이크: 잠깐! 레인보우, 핑키! 왔구나. 걱정 마, 내 형제들이야. 가 봐.
버팔로: 알았어, 스파이크. 나중에 봐, 브라더.
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