Odcinek rozpoczyna się w Ponyville, gdzie trwają przygotowania do nadchodzących świąt. Kucyki dekorują domy i pokryte śniegiem ulice miasteczka. Twilight Sparkle i Spike są w zamku, którego wnętrze ozdabiają przepięknymi dekoracjami. Nagle przez komin wpada Pinkie Pie, brudząc się przy tym sadzą. Chwilę po tym pojawia się Applejack, która chwali księżniczkę za piękne urządzenie zamku. Alikorn odpowiada radosnym uśmiechem i oznajmia, że brakuje tylko Laleczek Serdeczności, po czym pyta, czy przyjaciółki chciałyby jej pomóc. Okazuje się, że klacze przyszły tylko na chwilę, żeby złożyć świąteczne życzenia, ponieważ niedługo jadą do domu rodziny Pie, aby spędzić wspólnie święta. Rozmowę przerywa gwizd pociągu, którym kucyki mają odjechać. W międzyczasie Spike pyta Twilight, czy mogą już otworzyć prezenty. Applejack upomina go, że można je otworzyć dopiero następnego dnia, jednak fioletowy alikorn wyjaśnia, że otwieranie prezentów w Wilgilię Serdeczności stało się ich wspólną tradycją, ponieważ Spike nigdy nie mógł się tego doczekać. Farmerka mówi, że w jej rodzinie oraz rodzinie Pinkie się tak nie robi, na co księżniczka stwierdza, że każdy ma własne tradycje. Ponowny gwizd skłania klacze do wyjścia, a Twilight i jej smok szykują się do otwierania upominków. Okazuje się, że Spike dostał w prezencie książkę, jednak nie chce urazić przyjaciółki i udaje, że jest zachwycony.
W pociągu
Pinkie, Applejack, Apple Bloom, Big Macintosh i Babcia Smith jadą pociągiem do domu rodziny Pie. Przedział jest pięknie udekorowany, można też kupić słodycze z wózka. Applejack mówi, że bardzo cieszy się z możliwości spędzenia wspólnie świąt. Po chwili przybiega Apple Bloom, która ma buzię pełną cukierków. Klaczka zdradza, że wie o tym, że babcia ma w swoim kufrze mnóstwo prezentów. Starsza siostra tłumaczy jej, że Święta Serdeczności to nie tylko słodycze i upominki, jednak Apple Bloom nie traktuje jej słów poważnie. Applejack zaczyna opowiadać historię Equestrii, używając przy tym flagi i kucyków zrobionych z piernika. Jej siostra jest zaciekawiona tradycją wywieszania flagi. Wieczorem odbędzie się również wigilijna kolacja, kucyki będą wieszać laleczki przy kominku, a następnego dnia otworzą prezenty. Pinkie mówi, że w jej rodzinie obchody Świąt wyglądają dokładnie tak samo.
